Nuestra metodología en planificación financiera
En solivenero hemos desarrollado una metodología que une experiencia, análisis y escucha activa. Comenzamos con una consulta personalizada para conocer tu contexto y objetivos. Analizamos tus recursos y necesidades, revisando tendencias y regulaciones del entorno español. Nuestro proceso incluye revisiones periódicas, comunicación constante y la adaptación a cambios personales o del mercado. No ofrecemos recetas estándar, sino soluciones que evolucionan contigo. La transparencia y el respeto son pilares en cada etapa para que tomes decisiones con información clara y realista. Resultados pueden variar según cada caso.
Nuestro equipo
Profesionales con experiencia y cercanía
Sofía Martínez
Consultora financiera
Licenciada en Economía Universidad de Madrid
Banco Nacional
Habilidades
Métodos
Logros
Reconocimiento nacional
Participación en proyectos sociales
Certificaciones
Especialista en análisis de recursos y planificación personalizada. Enfocada en el bienestar y la transparencia del acompañamiento.
Ha liderado proyectos de acompañamiento financiero, garantizando transparencia y compromiso con cada cliente. Su enfoque se basa en escuchar y adaptar las soluciones a cada caso individual.
Carlos Álvarez
Asesor en recursos
Licenciado en ADE Universidad de Barcelona
Asesoría Global
Habilidades
Métodos
Logros
Premio a la excelencia
Ponente en conferencias
Certificaciones
Experto en evaluación de necesidades y seguimiento financiero. Fomenta relaciones cercanas y honestas con los clientes.
Carlos ha desarrollado procesos de consultoría que priorizan la cercanía y la claridad. Su experiencia ayuda a identificar oportunidades y acompañar a los clientes en sus decisiones.
Elena Torres
Especialista en análisis
Máster en Finanzas Universidad de Valencia
Instituto Económico
Habilidades
Métodos
Logros
Publicación de estudios
Premio a la innovación
Certificaciones
Analista enfocada en tendencias económicas y normativas. Aporta rigor y actualización constante al equipo.
Elena contribuye con un análisis detallado de tendencias y regulaciones. Su trabajo garantiza que las recomendaciones estén siempre actualizadas y basadas en información confiable.
Miguel Pérez
Consultor senior
Licenciado en Derecho Universidad de Zaragoza
Consultora Nacional
Habilidades
Métodos
Logros
Trayectoria destacada
Mentor de nuevos consultores
Certificaciones
Más de una década asesorando a clientes en la gestión de recursos. Destaca por su trato humano y compromiso ético.
Miguel se distingue por su ética y dedicación. Ha formado parte de equipos multidisciplinares, asegurando la calidad y el cumplimiento en cada proceso de acompañamiento.
Fases de nuestro proceso
Un acompañamiento estructurado para cada etapa importante de tu planificación financiera.
Primera consulta
Análisis inicial conjunto
Nos reunimos contigo para comprender tus necesidades y prioridades. Recopilamos información relevante y aclaramos dudas antes de proponer alternativas.
Conocimiento mutuo
Identificamos objetivos y expectativas.
Análisis preliminar
Revisión de información básica.
Análisis de alternativas
Estudio y recomendaciones
Evaluamos opciones disponibles, considerando tu contexto y los cambios del entorno económico. Proponemos alternativas adaptadas a tus expectativas.
Opciones claras
Presentación de alternativas viables.
Evaluación ética
Transparencia en cada recomendación.
Implementación
Acompañamiento en la toma de decisiones
Te apoyamos en la elección de la alternativa más adecuada, resolviendo tus dudas y ajustando el proceso según tus necesidades.
Soporte continuo
Resolución de dudas en cada paso.
Adaptabilidad
Ajuste ante nuevos cambios.
Seguimiento
Revisión y actualización periódica
Realizamos revisiones periódicas para asegurar que las decisiones siguen alineadas con tus objetivos. Adaptamos el acompañamiento según tus nuevas metas.
Monitorización
Seguimiento constante de resultados.
Comunicación abierta
Espacio para consultas continuas.
¿Qué nos diferencia?
Un enfoque transparente y adaptado a cada cliente